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NVIDIA|统治AI：NVIDIA已经做好准备了( 三 )


这样的技术路线和高算力让NVIDIA脱颖而出，早先的自动驾驶芯片龙头 Mobileye 的多个大客户转而流向NVIDIA 。尽管NVIDIA从本季度才开始量产 Orin，但是已经有超过 35 家汽车制造商选择采用这款计算平台，这为NVIDIA带来超过 110 亿美元的积压订单 。
NVIDIA|统治AI：NVIDIA已经做好准备了
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3 月的 GTC 大会上，NVIDIA展示的主要客户
其中，中国最大的电动汽车制造商比亚迪和美国造车新势力 Lucid 是最新宣布在 Drive Orin 上打造下一代车型的公司 。CFO Colette Kress 在财报电话会表示，Orin 开始了一个主要的产品周期，汽车客户将在第二季度开始不断增加 。
03、押注未来
对于NVIDIA在新财年的开局表现，有媒体评价“不温不火” 。
由于“难以预测”的外部环境，NVIDIA也下调了 2023 财年第二季度的收入预期 。并表示，这一预期考虑到了俄乌冲突以及中国疫情封锁带来的约 5 亿美元的损失 。其中，中国和俄罗斯在游戏业务上影响约 4 亿美元，停止对俄罗斯市场售卖的数据中心业务约占 1 亿美元 。
对此，瑞银集团的分析师 Tim Arcuri 问道：这 5 亿美元的影响是需求导致的还是供给导致的，如果像 CFO Kress 所表述的“游戏市场正在放缓”，这听起来更像是NVIDIA的业务受到了需求的影响，而这似乎也符合NVIDIA新员工招聘放缓的策略 。换言之，如果该笔损失是受供给影响，那么市场不景气只是暂时的；但如果是受需求影响，那市场“可能永远不会回来，这将是一个秋天的开始 。”
尽管 CFO Kress 最终将该问题归咎于供给端的影响难以令人信服，但随着 9 月份 RTX 40 系列显卡的上市，游戏市场将迎来新一波需求 。老黄表示，此前宣布的高性能 Hopper 架构预计于第三季度面市，新架构下的产品也在下半年开始爬坡，新的 GPU、CPU、DPU 均将在下半年推出，而这些新芯片和系统或将在人工智能、图形、Omniverse、自动驾驶汽车和机器人等行业引发新一轮的升级换代需求 。归根结底，有没有需求，还是技术实力说了算 。
对于未来，在第一波人工智能的应用中光速崛起的NVIDIA认为，基于边缘计算的人工智能系统将成为下一个主要的计算领域，下一波 AI 将是人工智能加持的数字孪生以及机器人和自动驾驶的世界 。对此，如老黄所言，NVIDIA确定在路上 。
而眼下，无论是使摩尔定律加速的“黄仁勋定律”、还是合纵的“三芯”硬件战略、或者是开放生态的软件策略、以及经年的 AI 技术积累，都使得NVIDIA在黑天鹅与灰犀牛交织的外部环境里走得更稳一些 。
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