行使|中芯国际A股上市首日涨202%成交480亿 募资532亿元
中国经济网北京7月16日讯 今日 ， 中芯国际(688981.SH)在上交所科创板上市 ， 开盘价95.00元 ， 涨幅245.96% 。 随后 ， 该股持续高位震荡 。 截至今日收盘 ， 中芯国际报82.92元 ， 全天涨幅201.97% ， 成交额479.67亿元 ， 振幅54.62% ， 换手率53.08% 。
2019年 ， 中芯国际实现营业收入220.18亿元 ， 同比减少4.34%；归属于母公司股东的净利润17.94亿元 ， 同比增长140.04%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润-5.22亿元 ， 同比增长15.36%；经营活动产生的现金流量净额81.40亿元 ， 同比增长56.24% 。
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2020年1-3月 ， 中芯国际实现营业收入64.01亿元 ， 同比增长38.42%；归属于母公司股东的净利润4.37亿元 ， 同比增长101.42%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.43亿元 ， 上年同期为-3.29亿元；经营活动产生的现金流量净额15.32亿元 ， 同比增长151.83% 。
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中芯国际主要为客户提供基于多种技术节点、不同工艺平台的集成电路晶圆代工及配套服务 ， 并促进集成电路产业链的上下游合作 ， 与产业链各环节的合作伙伴一同为客户提供全方位的集成电路解决方案 。
中芯国际本次在科创板上市 ， 初始发行股票数量为16.86亿股 ， 占发行后股份总数的23.62%（超额配售选择权行使前） 。 中芯国际授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权 ， 若超额配售选择权全额行使 ， 则发行股份总数将扩大至19.38亿股 ， 占发行后股份总数的26.23%（若全额行使超额配售选择权） 。 中芯国际发行价格为27.46元/股 ， 保荐机构（主承销商）为海通证券、中金公司 ， 联席主承销商为国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、摩根士丹利华鑫证券 。
在行使超额配售选择权之前 ， 中芯国际本次发行的募集资金总额为462.87亿元；若全额行使超额配售选择权 ， 募集资金总额532.30亿元 。
在行使超额配售选择权之前 ， 中芯国际本次发行募集资金净额为456.63亿元；若全额行使超额配售选择权 ， 募集资金净额为525.16亿元 。
6月1日 ， 中芯国际发布的招股说明书（申报稿）显示 ， 公司拟募集资金200.00亿元 ， 分别用于12英寸芯片SN1项目、先进及成熟工艺研发项目储备资金、补充流动资金 。
【行使|中芯国际A股上市首日涨202%成交480亿 募资532亿元】
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行使超额配售选择权之前 ， 中芯国际本次上市发行费用为6.24亿元 ， 其中 ， 海通证券、中金公司、国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、摩根士丹利华鑫证券共获得保荐及承销费用6.02亿元；若全额行使超额配售选择权 ， 中芯国际本次上市发行费用为7.15亿元 ， 其中 ， 海通证券、中金公司、国泰君安证券、中信建投证券、国开证券、摩根士丹利华鑫证券共获得保荐及承销费用6.92亿元 。 另外 ， 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计费用 368.38万元 ， 上海市锦天城律师事务所获得律师费用1294.98万元 。
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