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「智通财经」抛弃银行、保险，沪港深基金Q1面面观：加仓医药、物业

受公共卫生事件先后在国内和海外爆发影响 ， 今年一季度 ， 恒指下跌16.27% ， 港股表现明显差于A股 。 从资金流向看 ， 期内外资大幅流出 ， 南下资金却“大胆买跌” 。
据choice数据统计 ， 2020年1-3月 ， 南向资金累计净流入2058.67亿元人民币 ， 同比增长逾27倍 ， 与北向资金的净流出179亿呈鲜明对比 。
在这期间 ， 南下资金都买入了哪些股票?收益率如何?随着公募基金一季报的披露 ， 沪港深基金的布局也逐渐清晰 。 从统计数据可以发现 ， 一季度 ， 沪港深基金对港股的配置比例上升的同时 ， 重仓港股的基金纷纷折戟 。
过半沪港深基金港股配置比例上升
据国信证券 ， 2020年一季度陆港通基金持港股总市值为516亿元 ， 去年四季度为419亿元 ， 环比上升97亿元 。 其中通讯业务行业占比最大 ， 非日常生活消费品行业次之 ， 能源行业一季度持股市值最小 。
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Wind数据显示 ， 今年一季度 ， 港股投资市值占资产净值比例较2019年末上升的陆港通(内地)基金共有289只 ， 港股投资市值占资产净值比例下降的陆港通(内地)基金共有220只 。 然而 ， 在这些持有港股市值的基金中 ， 仅约29%录得正收益 ， 超过70%出现净值下跌 。
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从资产配置看 ， 涨幅居前的沪港深基金主要增配了医疗健康板块 ， 而表现落后的基金大多重仓银行、地产、保险及石油股等 。
32%基金录得上涨 ， 以重仓医药股为主
据智通财经APP统计 ， 根据Wind数据 ， 2020年一季度 ， 已显示净值增长率的陆港通(内地)基金共829只 ， 累计单位净值平均增长率为-2.88% 。
其中 ， 累计单位净值增长率为正的基金267只 ， 占32%;录得负值的基金557只 ， 占67% 。 表现亮眼的基金大部分是带有“医药健康”或“医疗”字眼的基金 ， 在公共卫生爆发期间 ， 医药行业中的子行业如部分医疗器械、耗材、诊断试剂、部分特定药品等需求扩大 ， 医药板块走强 ， 不少重仓医药股的基金也因此赚得盆满钵满 。
表现最强的五只分别为工银瑞信医药健康A、工银瑞信医药健康C、宝盈医疗健康沪港深、嘉实医药健康A、嘉实医药健康C ， 增长率分别为23.91%、23.72%、22.1%、19.45%、19.22% 。
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一季度末 ， 宝盈医疗健康沪港深持有100.3万股中国生物制药(01177) ， 较2019年末增持49.6万股 ， 占净值比例从2.76%升至3.66% 。 除了宝盈医疗健康沪港深 ， 还有另外17只沪港深基金也重仓了中国生物制药 。
物业股强势 ， 银行保险遭抛弃
富国蓝筹精选是配置较多港股、且涨幅居前的基金 。 智通财经APP了解 ， 该基金的前十大重仓股包含了5只港股：中海物业(02669)、李宁(02331)、安踏(02020)、春立医疗(01858)及永升生活服务(01995) 。
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与2019年第四季度相比 ， 其重仓股发生明显变化 ， 上海复旦(01385)、方达控股(01521)、康龙化成(03759)均已不在前十大重仓股之列 ， 说明一季度富国蓝筹精选对这些个股进行了减持或清仓 。
对于目前的前十大重仓股 ， 富国蓝筹精选对中海物业、李宁、春立医疗进行了增持 ， 并建仓安踏体育 。 其中 ， 增持最多的是中海物业 ， 共增持81万股 ， 占净值比例从4.84%升至7.19% ， 同时减仓了另一只物业股永升生活服务 。
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智通财经APP了解 ， 年初以来 ， 尽管受公共卫生事件影响 ， 全球股市剧烈波动 ， 但港股的物业板块因其高成长性、抗周期性及稀缺性走出了独立行情 ， 保利物业、中海物业、鑫苑服务等15只物业股涨幅超过20% ， 表现非常坚挺 ， 涨幅最高的永升生活服务股价已经翻倍 。


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